В мире русских богатырей наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в каждой семье героев ожидается прибавление, и жизнь, кажется, обещает мирный, семейный уклад. Однако спокойствию не суждено продлиться долго — на родные земли надвигается невиданная доселе угроза. С небес медленно, но неотвратимо наползает гигантская зловещая туча, источник которой остаётся загадкой. Она несёт с собой кромешную тьму, способную поглотить весь свет и жизнь, и эта опасность настолько глобальна, что не оставляет выбора. Оставив мысли о домашнем уюте и предвкушении отцовства, верные защитники Руси вновь собираются в путь, чтобы найти источник этого мрака и предотвратить надвигающуюся катастрофу, понимая, что под угрозой теперь находится само существование их мира. Испытания начинаются сразу, едва герои отправляются в дорогу, ведь их отсутствием решает воспользоваться коварный купец Колыван. Старый недруг, почуяв всеобщую растерянность и страх перед небесной аномалией, вступает в сговор с потусторонними силами из свиты Бабы Яги. Пока богатыри ищут способ развеять тьму, Колыван со своей армией злодеев совершает дерзкое нападение на сердце княжества, сея панику и разрушение в надежде, что все беды спишут на мистическую тучу. Но его расчёт оказывается тщетным — весть о беде мгновенно достигает защитников. Им предстоит разделиться, чтобы одновременно сражаться с неведомой силой, заслоняющей солнце, и дать отпор земным захватчикам, посягнувшим на стольный град, князя и их верного друга Коня Юлия. В этой двойной битве, полной остроумных поворотов, яростных схваток и проверки силы духа, вновь решается судьба Отечества, доказывая, что подлинное геройство — это готовность пожертвовать личным счастьем ради жизни и света для всех.