Август 1944 года. Кажущееся затишье в глухих западнобелорусских лесах обманчиво. Территория, лишь недавно отбитая у врага, носит мрачное название «Средиземье» — это опаснейший прифронтовой район, где каждый шаг грозит смертельной ловушкой. Пока основные силы Красной Армии с тяжелыми боями пересекают государственную границу, устремляясь на запад, в их собственном тылу, среди непроходимых болот и дремучих чащоб, активизируются многочисленные вражеские диверсионные группы. Их задача — нанести коварный удар в спину наступающим советским войскам, дезорганизовать снабжение, посеять панику и хаос, чтобы остановить неудержимый победный марш. В этой невидимой, но отчаянной битве решается судьба тысяч солдат на передовой, а исход всей стратегической операции зависит от титанических усилий горстки специалистов. Именно в этот критический момент на первый план выходят офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их миссия, не знающая компромиссов и пощады, — выследить, обезвредить и уничтожить скрытого противника, очистив тылы от смертоносной заразы. Действуя в условиях предельной секретности, они ведут изнурительную охоту на опытных, хорошо вооруженных и законспирированных вражеских агентов, для которых лес стал родным домом. Каждая тропа может привести к засаде, каждый местный житель — оказаться связным или диверсантом, а доверие становится непозволительной роскошью. Сюжет разворачивается как напряженный психологический поединок, где от остроты ума, интуиции и железной выдержки контрразведчиков зависит, сумеет ли наступающая армия получить надежный тыл или будет вынуждена повернуть фронт для борьбы с невидимым врагом. Это история о противостоянии в самом сердце «Средиземья», где исход войны решается не только в грохоте артиллерийской канонады, но и в бесшумной схватке среди вековых деревьев.